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Construindo legados, guiando gerações
Para cada objetivo, uma estratégia.
Para todas as famílias, OIKOS
Nascemos para ajudar nossos clientes em todas as
tomadas de decisão financeiras ao seu lado. Isso
reflete num modelo transparente e justo.
ENTENDER
O primeiro passo em uma relação financeira é conhecer o seu perfil, entender seu momento de vida atual e saber quais são seus objetivos.
ANALISAR
Auxiliamos nas melhorias de investimentos e elaboramos soluções personalizadas para você alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo de forma eficiente e segura.
IMPLEMENTAR
Auxiliamos você na execução de cada etapa do processo para alcançar as suas metas com tranquilidade e segurança.
MONITORAR
Acompanhamos sua evolução, metas, investimentos e ficamos atentos as mudanças no cenário e no seu perfil de investidor.
Atuação OIKOS
Estudo sobre o seu Patrimônio
Neste projeto, apresentamos um estudo financeiro com plano de ação personalíssimo para você e oferecemos acompanhamento e suporte durante toda fase de implementação e execução.
Oferecemos consultoria no controle das obrigações fiscais com o objetivo de otimizar a carga tributária e mitigar riscos.
Nossa equipe de especialistas auxilia e guia você e sua família no planejamento sucessório para que possam alcançar todos os objetivos definidos.
Gestão e planejamento de recurso
Com base em um diagnóstico preciso, apresentamos um portfólio de investimentos altamente personalizado, construído de forma imparcial e independente, e que proporciona a melhor experiência em investimentos para você e sua família.
Nosso objetivo é multiplicar o patrimônio por meio de uma operação profissional eficiente e transparente para a sua perpetuação ao longo das gerações.
Otimização e clareza patrimonial
Executamos a gestão do seu patrimônio e investimentos com seriedade e possuímos um modelo transparente, sem conflitos de interesse e que fornece a liberdade necessária para o seu patrimônio ser investido onde é melhor para a sua preservação e ampliação
Monitoramento e controle do seu dinheiro
Você receberá relatórios mensais personalizados com dados e informações do seu patrimônio, investimentos e gestão de contas.
No processo intelectual, inspecionamos dados e informações que podem evidenciar possíveis erros no orçamento anual e fluxo de caixa, assim como tarifas elevadas.
Já no processo estratégico, geramos informações relevantes e consolidadas sobre o seu patrimônio e investimentos.
Somos autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, que é um órgão regulador do mercado financeiro.
Estamos atentos a tudo que possa impactar o patrimônio dos nossos clientes e por isso prestamos todo o auxílio que você precisa, seja por meio de consultas jurídicas a nossa equipe de advogados, contadores, entre outros.
Entendemos que cada cliente é único e possui tolerância a risco e momento de vida diferentes. Nosso trabalho é atender do mais conservador ao mais agressivo.
Acreditamos no poder da diversificação dos seus investimentos.
O sucesso da execução dos nossos planos é garantido por meio de um suporte completo e
diferenciado.
Após nossas conversas e recomendações, executamos o que o cliente decide. Aqui, você está no controle.
Invista em segurança, invista no seu futuro com a OIKOS
Seus objetivos e metas individuais e familiares são o nosso foco
Invista em segurança, invista no seu futuro com a OIKOS
Seus objetivos e metas individuais e familiares são o nosso foco
Economista formada pela UnB, especialista de investimentos, planejadora financeira certificada CFP®️. Consultora de Valores Mobiliários registrada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Certificada pela Anbima para gestão de recursos de terceiros. Vasta experiência no mercado de capitais com foco na evolução patrimonial de pessoas físicas e ativos offshore.
Administrador formado pela Universidade de Brasília (UnB), com MBA em Finanças, Investimentos e Banking pela PUC-RS, especialista de investimentos e Consultor de Valores Mobiliários registrado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Possui mais de dez anos de atuação no segmento de Wealth Management, com foco em gestão de riscos e investimentos.
Engenheiro Mecânico formado pela Universidade Salvador, Pós-Graduando em Planejamento Financeiro e Finanças Comportamentais pela PUC-RS. Possui mais de dez anos de experiência em multinacional industrial alemã, atuando no Brasil e na Europa, com experiência no mercado de capitais assessorando pessoas físicas e jurídicas.
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a nossa conversa?
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